Conseiller patrimonial à Nancy

Généralement, lorsque l’on a besoin de renseignements d’ordre financier, patrimonial, juridique ou fiscal, on s’adresse à notre banquier. Pourtant et on l’oublie parfois, il existe des experts indépendants plus à même de nous proposer des solutions globales sur ces sujets.

Venez à la rencontre de votre conseiller patrimonial à Nancy et faites le point sur votre situation.

Conseiller patrimonial, un expert à notre service

Il faut le reconnaître, lorsque l’on souhaite obtenir des informations en termes de finances, on prend en général rendez-vous avec notre banque. Et pour des questions en rapport avec le domaine de l’immobilier, on se tourne vers un agent ou un notaire… Pourtant, il existe un autre professionnel aux compétences variées, à même de nous accompagner de manière globale et ce, dans notre intérêt. Le conseiller patrimonial est un expert juridique, financier et fiscal, au service de tous.

Les biens mobiliers & immobiliers

Le patrimoine vient du latin « patrimonium » ou « ce qui vient du père ». De manière globale, il désigne les biens que l’on possède. Ces derniers sont appelés « actifs ». Ils peuvent être de différentes natures comme par exemple :

-des biens immobiliers (maison, terrain, forêt…)
-des propriétés foncières (entreprise, fonds de commerce…)
-des placements financiers (actions, dépôt bancaire…)
-des tableaux, objets d’art en général, pièces, lingots d’or ou argent …

Comme nous le constatons, un patrimoine est souvent constitué de plusieurs actifs ayant leurs propres spécificités techniques.

Le rôle de l’expert en patrimoine est de donner à son client les meilleurs conseils et de lui apporter les solutions adéquates en matière financière, fiscale et bien sûr patrimoniale. Étant indépendant, votre conseiller Lorraine Patrimoine garantit l’impartialité de l’étude des dossiers.

Alors si vous aussi vous souhaitez bénéficier des meilleures réponses fiscales, financières, immobilières…, rapprochez-vous de votre conseiller patrimonial à Nancy qui se fera un plaisir de vous accompagner.

INFO COVID19 : Veuillez noter qu’en cette période particulière, il se peut que l’organisation de votre cabinet soit perturbée. N’hésitez pas à prendre contact par mail ou téléphone pour plus de détails.